フォーカスデザインの特徴FEATURES

個人のお客様へ

資産形成から実績向上まで、
オーソドックスで
着実な資産形成は
フォーカスデザインへ

あなたの将来はどんな人生を思い描いていますか？
就職、結婚、出産、教育費、家の購入、老後の備え、終活など
人生の変化で必ず問題になるのはお金のことが多いです。

限られた収入からどのように効率的に 資産形成をすればいいの？: 毎月の貯蓄予算と賞与からの
貯蓄予算をきちんと決めておきましょう！
NISA、やってみたけど暴落で怖くなって やめました。今後どうすれば？: 仕組みを理解することと
情報に流されないことが大事です
子供が生まれたら、家を買ったら 保険は見直すんですよね？: それは保険会社の都合で生まれた理屈です。
気づかないうちに資産を失っているかもしれません
相続で揉めるほど財産ないし、 葬儀とか相続、子供に迷惑かけないから大丈夫: 残念ですが、財産がないお宅ほど揉めます。そして、
お子さんが考えている迷惑と、たいていズレています

まずは現状を把握し、将来に備えることが大切です。
疑問や不安、お悩みをフォーカスデザインへご相談ください。

Focus Designの特徴

特徴
1
「顧客ファースト」に
徹したアドバイス

弊社は少し変わっているかもしれまんせんが、あらゆる年代の方、お立場の方共通でまず最終ゴールつまり葬送のところから遡って現在までを捉えます。
なにも難しいことではなく、例えば「家を買いたい」というご相談の場合、ご両親の介護の可能性やご実家との距離、相続の予測、ご家族との関係性もある程度お聞きしてから住宅ローンの自己資金のプランやその方に合う住宅の提案をさせていただきます。
もちろん欲しいものを無理に否定はしませんが、お止めすることも時折あります。
特徴
2
35年以上の
豊富な実績

国内金融機関と外資系金融機関に計12年間勤め、ファイナンシャルプランナーとして独立後23年の実務経験を通じて、多くのお悩みを把握しています。フォーカスデザインでは、おひとりおひとりの現状を正確に把握し、問題点とご希望を丁寧に明らかにして解決策を提示します。
特徴
3
身近でいつでも
相談できる気軽さ

相談室まで行かなくても、オンラインでいつでもご相談いただけます。
一回の相談料金も提示しており、安心してご利用いただけます。
ご相談の内容により面前でのご相談や関係者の方複数でのご相談をお勧めする場合等もあります。まずはお気軽にお問合せください。
特徴
4
トータル
マネジメント力

個人のお客様だけでなく、企業様の様々なご相談にも対応しております。
個人事業主の方も企業の経営者、役員の方もまずはご自身のライフデザインがしっかりできているか？が大切になります。担当の税理士さん、弁護士さん、金融機関担当者の方にも話しづらいことでも大丈夫です。経営の現場を離れてゆっくりご自身のことについて、事業のことについて現時点で棚卸してみる時間を取りたいという方にもお役に立つと思います。
また状況に応じて弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士など各分野の専門家と連携を取るなどして問題の解決を目指します。各専門家とは相談者の方の了解を得て情報の共有を行って連携しますが、料金的な提携関係を取っておりません。安心してご相談ください。
特徴
5
正しい知識で
投資のサポート

本業以外にお金を生み出す手段が欲しいと考える際に、選択肢としてよく挙げられる投資ですが、専門知識がないまま行うと、損失が出てしまう場合があります。
基本的な金融知識がないままに偏った情報や金融機関の勧めのままに従ってしまうと、不本意な損失を招く可能性があります。フォーカスデザインでは金融機関担当者と対等に話ができるレベルの基礎知識を身につけていただき、おひとりおひとりに合った方法を見つけるお手伝いをさせていただきます。